Zum Inhalt
Brokr

Software für Broker.

Police aus dem PDF. Mandat auf Knopfdruck. Fristen berechnet. Alles aus dem Dossier.

Demo ansehen Vorführung anfragen

Von Hand oder mit Brokr

Die Arbeit, die Brokr übernimmt

Fünf Abläufe aus dem Alltag eines Brokers. Oben, was Sie heute von Hand erledigen. Darunter, wie es mit Brokr abläuft.

Neue Police erfassen

Von Hand

  1. PDF der Gesellschaft öffnen
  2. Gesellschaft, Nummer, Laufzeit abtippen
  3. Prämie und Deckungen übertragen
  4. Ablauf und Frist nachrechnen

Mit Brokr

PDF rein. Police erfasst.

  1. Police der Gesellschaft als PDF hochladen, auch eingescannt
  2. Brokr liest Gesellschaft, Nummer, Laufzeit, Prämie und Deckungen
  3. Ablauf und Kündigungsfrist sind berechnet
  4. Sie prüfen und bestätigen, erst dann wird gespeichert

Maklermandat erstellen

Von Hand

  1. Vorlage öffnen
  2. Name, Adresse, Geburtsdatum eintragen
  3. Drucken und unterschreiben
  4. Einscannen und ablegen

Mit Brokr

Ein Klick. Mandat fertig.

  1. Im Dossier «Mandat erstellen» wählen
  2. Name, Adresse und Geburtsdatum kommen aus dem Dossier
  3. Ihre Unterschrift ist bereits eingesetzt
  4. Das Mandat liegt als PDF beim Kunden zur Unterschrift

Mandat den Gesellschaften melden

Von Hand

  1. Je Gesellschaft eine E-Mail schreiben
  2. Adresse heraussuchen
  3. Mandat anhängen
  4. Policennummern für die Kopie nennen

Mit Brokr

Alle Gesellschaften. Ein Klick.

  1. Gesellschaften mit laufenden Policen sind vorgewählt
  2. Je Gesellschaft eine Mail, Adresse schon eingesetzt
  3. Mandat im Anhang, Policennummern für die Kopie genannt
  4. Sie prüfen die Entwürfe und senden alle auf einmal

Offerte anfragen

Von Hand

  1. Angaben zum Kunden zusammentragen
  2. Fragebogen je Gesellschaft ausfüllen
  3. Mails einzeln versenden
  4. Antworten nachverfolgen

Mit Brokr

Eine Anfrage. Alle Offerten.

  1. Sparte wählen, die Fragen kommen Schritt für Schritt
  2. Kundendaten übernimmt Brokr aus dem Dossier
  3. Eine Anfrage geht an alle gewählten Gesellschaften
  4. Die Offerten stehen nebeneinander im Vergleich

Police kündigen

Von Hand

  1. Kündigungsfrist in den AVB suchen
  2. Termin und Eintreffefrist rechnen
  3. Brief schreiben
  4. Ablegen

Mit Brokr

Frist berechnet. Brief fertig.

  1. Police im Dossier wählen
  2. Kündigungstermin und Eintreffefrist sind berechnet
  3. Der Brief im Namen des Kunden ist fertig als PDF
  4. Er wird im Dossier abgelegt

Demo

Probieren Sie es aus.

Alle Kunden, Gesellschaften und Beträge sind erfunden. Es wird nichts gespeichert und nichts gesendet.

Funktionen

Alles an einem Ort.

Kommandozentrale

Überfällige und heutige Aufgaben, Rückrufe, Termine aus Outlook und anstehende Fristen. Aus einer E-Mail wird mit einem Klick eine Aufgabe.

Police aus PDF

Brokr liest die Police der Gesellschaft. Eingescannte Dokumente erkennt die Texterkennung. Nichts wird gespeichert, bevor Sie bestätigen.

Maklermandat

Aus der Vorlage mit den Angaben des Dossiers und Ihrer Unterschrift. Als PDF beim Kunden abgelegt.

Mandat melden

Eine Mail je Gesellschaft, mit Mandat im Anhang und Policennummern. Versendet aus Ihrem eigenen Postfach, erst nach Ihrer Freigabe.

Offertanfragen

Fragen aus dem Offertkatalog, Folgefragen erscheinen nur, wenn sie nötig sind. Gesendet an alle gewählten Gesellschaften.

Fristen und Kündigungen

Brokr rechnet aus, bis wann gekündigt werden kann, und verlängert Policen automatisch. Die Kündigung entsteht als PDF im Namen des Kunden.

Auswertungen

Bestand nach Sparte, Gesellschaft und Betreuung, mit Diagrammen. Courtage mit Abgleich zwischen Soll und Ist.

Chancen aus dem Bestand

Deckungslücken und Vertragsprüfungen, jeweils mit Begründung aus den erfassten Daten.

Kundendossiers

Personen und Firmen mit Policen, Mandaten, Dokumenten, Aufgaben und Verlauf. Haushalte sind verknüpft.

Kontakt

Brokr in Ihrem Büro sehen

Wir zeigen Ihnen die Anwendung mit Ihren Fragen und klären, wie Ihr Bestand übernommen werden kann.

Schreiben Sie uns:

info@brokr.ch Vorführung anfragen